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   我公司根据业务发展需要，决定于近期 (略) 可转换公司债券工作，该可转换债券及未来转换的股票将在上 (略) 上市。为顺利完成此项工作，公司决定通过竞

争性谈判方式公开遴选相关中介机构，欢迎国内具有相应资质和能力的机构参与。 (略) 可转换债券项目中介机

(略) 如下：

一、项目名称

(略) 省广 (略) (略) (略) 债券项目

二、项目内容

（一） (略)

1.资格要求

（1）须在中国境内注册，具有独立的法人地位和合法的经营资格；

（2） (略) 门颁发的执业许可证， (略) 政机关年检；

（3）须具备中国证 (略) 颁布的证券从业资格证；

（4）具有良好的证券会计业务声誉，须出具 * 日起至谈判之日不存在因证券会计业务违法违规而受到中国证监会、上 (略) 、深 (略) (略) 罚情形的承诺函；

（5）具有大型国有企业会计顾问服务业绩，同等条 (略) 业业绩者优先， (略) (略) 、可转债、配股业务，须出具服务业绩情况说明；

（6）应遵守国家有关法律、法规、规章和有关的规章制度。

2.服务内容

承担出具前次募集资金使用情况鉴证报告、公司最近三年加权平均净资产收益率和非经常性损益明细表核查报告等 (略) (略) 需要的核查文件相关工作。

    （二） (略)

    1.资格要求

    （1）须在中国境内注册，具有独立的法人地位和合法的经营资格；

    （2） (略) 门颁发的执业许可证， (略) 政机关年检；

    （3）具有良好的证券法律业务声誉，须出具 * 日起至谈判之日不存在因证券法律业务违法违规而受到中国证监会、上 (略) 、深 (略) (略) 罚情形的承诺函；

    （4） (略) 具有大型国有企业法律顾问服务业绩，同等条 (略) 业业绩者优先； (略) (略) 、可转债、配股业务，须出具服务业绩情况说明；

    （5）应遵守国家有关法律、法规、规章和有关的规章制度。

    2.服务内容

    （1）按照《公司法》《证券法》《上市 (略) 管理办法》等相关规定及证监会的要求， (略) 尽职调查；

    （2）参与 (略) 的具体实施方案，并就实施方案中涉及的相关 (略) 研究 (略) 意见；

    （3） (略) 事项， (略) 相关董事会、股东大会有关议案、决议等会议文件，就会议文件中涉及的议案范围、议案内容等提供法律建议；

    （4） (略) 事项涉及的停复牌等信息披露规则及文 (略) 意见， (略) 的合法合规性；协助公司、券商等其它中介机构制作相关申报资料，并从律师角度提出专业意见和建议；

    （5）根据有关规定，向证监会等审批机关 (略) 可转换公司债券的律师工作报告及法律意见书；根据有关规定，向证监会等审批机关 (略) 可转换公司债券募集资金拟 (略) 手续的专项法律意见书；

    （6） (略) 相关事项，对相关申报文件 (略) 件与复印件 (略) 鉴证，并提供相关鉴证文件；

    （7）根据有关规定，针对公司定期报告更新情况或者证监会出 (略) 项目相关的反馈意见而不时出具补充法律意见书；

    （8） (略) 事项，对公司重大规章制度 (略) 审查修订，并 (略) 所必须的债券持有人会议规则等制度；

（9） (略) 事项，处理公司交办的其他法律事务。

（三）评级机构

1.资格要求

    （1）须在中国境内注册，具有独立的法人地位和合法的经营资格；

    （2）须具备中国证 (略) 颁 (略) 资信评级业务信用评级机构；

    （3）团队具有大型国有企业评级服务业绩，同等条 (略) 业业绩者优先，须出具服务业绩情况说明；

    （4）应遵守国家有关法律、法规、规章和有关的规章制度。

    2.服务内容

    对公司基本面及 (略) 可 (略) 尽调调查，出具公司整体及债项的初次评级报告、跟踪评级报告。

    （四） (略) 机构

    1.资格要求

    （1）须在中国境内注册，具有独立的法人地位和合法的经营资格；

    （2）须具备国家 (略) (略) 单位甲级资质证书；

    （3） (略) 专业要求包括广播电影电视专业；

    （4）质量认证体系ISO * ;

    （5）团队具有大型企业、上 (略) 服务业绩，同等条 (略) 业业绩者优先，须出具服务业绩情况说明；

    （6）应遵守国家有关法律、法规、规章和有关的规章制度。

    2.服务内容

    (略) 可转换公司债券募集资 (略) 性研究报告。

三、报名事项

凡自愿参加本次商务谈判的单位，在报名时须提交：

（一）经年检有效的企业法人营业执照复印件；

（二）按照资格要求提供执业许可证、资质证书、承

诺函、服务业绩情况说明；

（三）单位法人授权委托书（原件）及被委托人身份证复印件（正反两面），如法定代表人参加商务谈判的需提供法定代表人证明原件及法人身份证复印件（正反两面）。身份证原件复核；

（四）以上资料须清晰完整，并加盖红章；

（五） (略) 报名的，将以上资料扫描件发送至联系人邮箱，并与联系人电话确认；

（六）本项目不接受联合体参与报名。

    四、时间地点

（一）报名时间地点

1.报名截止时间： * 日17:00

    2.现场报名地点： (略) 省 (略) 市 (略) 区金阳南路36号 (略) 省广 (略) (略) (略)

（二）谈判时间地点

1.商务谈判时间： * 日

     上午：09:00--10:30   (略)

           10:30--12:00   (略)

     下午：14:00--15:30   评级机构

           15:30--17:00   (略) 机构

    2.商务谈判地点： (略) 省 (略) 市 (略) 区金阳南路36号 (略) 省广 (略) (略) 402室

五、联系方式

    联系人： (略)   李静 

    电  话： ***   ***

    邮  箱：camille320@ ***

                 (略) 省广 (略) (略)

                           * 日